Osvojivši Jeruzalem, rimski namjesnik Herod (C. Rains) okrunjen je za kralja. Bojeći se da bi rođenjem novoga kralja, o kojemu je narod počeo naveliko pričati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine. Jedno je ipak spašeno, Isus, plod...
Dvije godine nakon što je spasio kita ubojicu Willyja iz ljudskog zatočeništva i omogućio mu da se vrati majci, dječak Jesse i dalje živi s usvojiteljima Glennom i Annie Greenwood. Oni su saznali da mu je majka umrla i da je iza sebe ostavila dječaka Elvisa, Jesseova mlađeg polubrata, što...
