U gradu u kojem su ljudi sa supermoćima izopćeni jedan marljivi radnik pomisli da svoje zabranjene sposobnosti iskoristi da zaradi novac i tako spasi bolesnu majku.
Kad mladi James Clayton demonstrira mogućnosti svog kompjutorskog programa, iskusni agent CIA-e, Walter Burke, lovac na talente pokušava ga nagovoriti da se priključi programu obuke za vrhunske agente. Clayton ga odbije, ali kad Burke spomene njegova oca, predomisli se, očekujući da će od...
Par se odlučuje klonirati svog preminulog sina pod nadzorom enigmatičnog doktora, ali godine nakon njegovog ponovnog rođenja počinju se događati neobjašnjive i zastrašujuće stvari.
