Godine 1988., policajac iz Philadelphije, Thomas "Locke" Lockhart, željan postati detektiv, počinje pratiti serijskog ubojicu čiji zločini prkose znanstvenim objašnjenjima. Kada se ubojica misteriozno ponovno pojavi devet godina kasnije, Lockeova opsesija otkrivanjem istine prijeti uništiti...
Skupina legendarnih kubanskih glazbenika, nekih starijih od 90 godina, susreli su se sa Ryom Cooderom kako bi zajednički snimili album. U filmu imamo prilike vidjeti i čuti nekoliko pjesama koje su snimljene u Havani. Mnogi od glazbenika govore o svojim životima na Kubi i kako su uopće počeli...
Kada njen sin iznenada oboli od nepoznate bolesti, samohrana majka Laura svim silama pokušava utvrditi uzrok bolesti i spasiti ga. Međutim, i ona i liječnici su nemoćni, jer uzrok leži u zastrašujućoj tajnoj skrivenoj u njenoj prošlosti.
