U budućnosti Zemlja je podijeljena na dva djela. U jednom žive jedva civilizirana skupina, dok su u drugom nastanjeni natprosječno inteligentni ljudi sa nadnaravnim moćima. Čudna kuga napada drugu skupinu. Jedini spas je Sean Connery, pripadnik prve skupine koji prelazi u njihov svijet te...
Jessie je ostarjeli kriminalac od karijere. Njegov sin Vito, iako je trenutno na pravom putu, imao je prilično mračnu prošlost i doista mu nisu strane ilegalne aktivnosti. Obojica polažu veliku nadu u Adama, Vitova sina i Jessiena unuka, koji je bistar, zgodan i bez kriminalne prošlosti.
