Dan je dobro počeo. G Wilson ima rođendan i pogodite tko se pojavi nepozvan! Dennis i nekoliko njegovih zločestih prijatelja. Nakon što dobije tortu u lice i padne niz stepenice, g. Wilson poželi da Dennis ima nekog drugog starca kojeg bi gnjavio. Njegove su molitve uslišane kad se pojavi...
Tijekom drugog svjetskog rata, Kelly (Clint Eastwood), bivši poručnik koji je kao žrtveno janje izgubio čin, zarobi njemačkog pukovnika te ga napije kako bi izvukao informacije. Zahvaljujući lukavom ispitivanju Kelly saznaje zanimljivu informaciju, u Clairemontu, gradu iza neprijateljskih...
Ovo je priča o dr. James Xavieru, genijalnom izumitelju koji stvori kapi koje ljudima omogućuju promatranje fenomena izvan vidljivog spektra. Vjerujući da su testovi na životinjama i dobrovoljcima besmisleni dr. Xavier odluči eksperimentirati na sebi.
