Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
Početak 1970-ih. Mladi J.R. još ne zna tko bi želio biti, ali je siguran da će preseljenje sa samohranom majkom u njezinu obiteljsku kuću, koju još posjećuju neki rođaci, dobro doći za oboje. Nedostaje mu očinska figura, netko tko bi bio mu dao svoju mudrost i pomogao mu zacrtati njegove...
