Tijelo mlade žene, odjevene u otrcanu odjeću, pronađeno je u mulju Temze za vrijeme oseke. Policija pretpostavlja da je riječ o prostitutki, no doktor Watson sumnja u tu tvrdnju i poziva svog starog prijatelja Holmesa, koji se povukao iz svijeta detektivskih tajni. Zločini se množe, ali...
Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.
