Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska...
Četrdesetogodišnji Andreas dolazi u neobičan grad bez sjećanja kako je tamo dospio. Dobiva posao, stan, pa čak i suprugu. No, ubrzo primjećuje da nešto nije u redu. Andreas pokušava pobjeći iz grada, ali otkriva da nema izlaza. Susreće Huga, koji je pronašao pukotinu u zidu svog podruma...
