Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Sin izumitelja transportera materije, koji ga je pretvorio u čudovište kada se pokušao transportirati zajedno s malom kućnom muhom, nastavlja očev eksperiment, dok njegova dva sina pokušavaju izbaviti njega, sebe i obiteljsko ime od daljnje katastrofe i skandala.
Testni pilot nakon slijetanja otkrije da su nepoznate sile uništile planet. Ima nekoliko preživjelih, pa ih on organizira s planom da izbjegnu kontrolu grupe robota ubojica.
