Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Upozoreni da je uklet, skeptičan mladi par ipak kupuje dotrajalu jahtu i popravlja je da bude njihov dom na moru. Polako shvaćaju da je stvarno ukleta.
U Camelotu, kraljevstvu Arthura i Merlina, Lancelot je dobro poznat po svojoj hrabrosti i časti. Ali jednog dana mora napustiti Camelot i ljubav kraljice Guinevere, ostavljajući Okrugli stol bez zaštite.
