Jedan kinkažu koji obožava glazbu krene na putovanje života od Havane do Miamija da bi ispunio svoju sudbinu i dostavio ljubavnu pjesmu u ime svojeg starog prijatelja.
Skupina legendarnih kubanskih glazbenika, nekih starijih od 90 godina, susreli su se sa Ryom Cooderom kako bi zajednički snimili album. U filmu imamo prilike vidjeti i čuti nekoliko pjesama koje su snimljene u Havani. Mnogi od glazbenika govore o svojim životima na Kubi i kako su uopće počeli...