Čarli i Iči su psi osuđeni na smrt zbog lopovluka. Kako bi izvukli živu glavu, beže iz šinteraja i vraćaju se prijatelju Karfejsu. Ali Karfejse odlučuje raspustiti bandu. Ubija Čarlija koji odlazi u Raj. Zahvaljujući snalažljivosti, Čarli se vraća nazad u život, na Zemlju, ali svojim...
Claude, mladić iz Oklahome, stiže u New York prije odlaska u Vijetnamski rat. Tamo se susreće s grupom hipija koji žive slobodnim duhom, a predvodi ih karizmatični Berger. Claude se zaljubljuje u Sheilu, djevojku iz visokog društva, dok se istovremeno suočava s vlastitim strahovima i...
