Saigon, 1969. Dok bijesni rat u Vijetnamu, satnik američke vojske Benjamin L. Willard pokušava sačuvati zdrav razum. Usred borbe s vlastitim demonima vojska ga šalje na novi zadatak - pronaći odmetnutog pukovnika Waltera E. Kurtza, zapovjednika Zelenih beretki, koji se sa svojim suborcima...
U pustom pariškom stanu, sredovječni Amerikanac i mlada Francuskinja, oboje slomljeni i usamljeni, upuštaju se u strastvenu i anonimnu seksualnu vezu. Bez imena, prošlosti i budućnosti, istražuju granice svoje fizičke i emocionalne povezanosti, uranjajući u svijet sirovih instinkta i duboke...
