Priča prati osamnaest burnih godina koje su dovele do pada rimskog carstva. Kleopatra se sureće sa Julijem Cezarom i planira ga namamiti u svoj budoar kako bi inscenirala sjedinjenje sa Rimljanima i tako uspjela zadržaiti svoju poziciju u Egiptu. Kada Cezara smrtno rane u rimskom senatu,...
Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu...
Svijet je oduševljen kada svemirska letjelica s posadom sastavljenom od svjetskih astronauta sleti na Mjesec, ali je šokiran kada astronauti otkriju staru britansku zastavu i dokument u kojem se navodi da je Mjesec uzet za kraljicu Viktoriju koji dokazuje da astronauti nisu prvi ljudi na Mjesecu.
