Doyle je jedini čovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon početnih natezanja uspostave suradnju, no onda Charnierovi ljudi otmu Doylea.
Stočar Alvarez Kelly (W. Holden) dobiva zadatak da dovede krdo goveda južnjačkoj vojsci, koja se utaborila u Virginiji. Iako se u početku tjeranje stoke odvija po planu i ništa ne sluti da bi se moglo izokrenuti, već blizu Južnjacima, Kellyja otima neprijateljska trupa predvođena pukovnikom...
