Selma Ježková, imigrantica u Americi, radi teške fizičke poslove kako bi uštedjela novac za operaciju očiju svog sina koji nasljeđuje istu genetsku bolest koja nju polako čini slijepom. Njezina stvarnost isprepliće se s bogatim glazbenim fantazijama, jedinim mjestom gdje pronalazi utjehu i...
Desetogodišnjem Viktoru i njegovim prijateljima nije lako živjeti u malom mirnom gradiću – ne samo što moraju slušati odrasle, već ih još i konstantno gnjavi lokalni nasilnik - dosadni i glupi Žaboglavi Živko. Kada sazna da cirkus stiže u njihov grad, Viktor je oduševljen i namjerava...