Životi dvoje supružnika iz različitih brakova, registriranog seksualnog prijestupnika i osramoćenog bivšeg policajca isprepliću se dok se bore protiv svojih slabosti i iskušenja.
Cecilia (M. Farrow), supruga privrženog, ali nesuptilnog Monka (D. Aiello), radi kao poslužiteljica u lokalu u američkom provincijskom gradiću u doba velike ekonomske krize. Jedinu utjehu u sivilu njezinog života predstavljaju gotovo svakodnevni odlasci u lokalno kino gdje holivudske melodrame...
U gradiću Tarker's Mills, nešto ubija. Nešto tajanstveno. Nešto nalik ljudima. Jedina osoba u gradu koja ima hrabrosti da zaustavi ovo krvoproliće je trinaestogodišnji dječak, vezan za invalidsku stolicu od rođenja.
