Paulina Escobar je supruga poznatog pravnika u bezimenoj zemlji trećeg svijeta. Jednog dana usred jakog nevremena njezin suprug doma dolazi sa ljubaznim strancem kojega je tek upoznao. Paulina se susreće sa svojom prošlosti jer je uvjerena da je taj stranac, Dr. Miranda, bio član fašističkog...
Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.
Francuski kralj Luj XIV. ima brata blizanca Philippea koji je zatočen u tamnici, a na licu mu je željezna maska. Iako je Philippe pravi nasljednik francuskoga prijestolja još je kao dijete maknut s dvora i zatvoren u tamnicu. Nitko ne zna tko je tajanstveni zatočenik, tko su mu roditelji i...
