Veliki vojvoda Charles, princ-regent balkanske države Karpatije, dolazi 1911. u London sa svojim maloljetnim sinom, kraljem Nicholasom, kako bi prisustvovao krunidbi novog britanskog kralja. Slobodnu večer princ provodi u Coconut Girls Clubu, gdje ga šarmira američka plesačica Elsie Marina....
Dukas (K. Kasznar), upravitelj malog sjevernoafričkog grada u vrijeme francuske kolonijalne vlasti, dočekuje uglednog gosta iz Europe, otmjenog Paula Bonnarda (R. Brazzi). Bonnard organizira ekspediciju u untrašnjost Sahare u potrazi za neprocjenjivim blagom drevnog pustinjskog grada. Dukas mu...
