U malenoj karauli na jugoslavensko-albanskoj granici još jedna generacija vojnika u uobičajenoj dosadi čeka kraj vojnog roka, broji dane do trenutka kada će skinuti uniforme. Proljeće je 1987. godine i oni i ne slute da će uskoro ponovo obući uniforme i krenuti u rat, jer posljednji su dani...
U Beogradu, sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, životi grupe ljudi isprepliću se jedne noći u teatralnom bijesu. Nezreli mladić ukrade auto čiji ga vlasnik prati i demolira stan njegovog oca. Michael (Miki Manojlović), koji se vratio iz inozemstva, nada se da će vratiti Nataliu...
