Grad New Bedford u Massachusettsu 1841. godine. Želeći se pridružiti posadi kitolovca i nešto zaraditi, mladi mornar Ishmael (R. Basehart) u lučkoj krčmi upozna šutljivog, tetoviranog i ekscentričnog Queequega (F. Ledebur), navodnog ljudoždera s kojim na jednu noć podijeli sobu. Unatoč...
Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je...
Roy Earle (H. Bogart), kriminalac koji je bio član i zloglasnoga ganga Johna Dillingera, izlazi iz zatvora. Vraća se okrnjenim ostacima svoje nekadašnje družine i priprema za novi pothvat. U međuvremenu upoznaje hromu djevojku Velmu (J. Leslie), koja ga privlači svojom prostodušnošću i...