Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
Par kriminalaca, Perdita i Romeo, upuštaju se u opasnu igru s meksičkim narkokartelom, otimajući mladi par kako bi ispunili rituale za svoju Santeriju. Njihov put vodi ih kroz mračne ulice i pustinje, gdje se susreću s nasiljem, pohlepom i okrutnošću. Dok se granice stvarnosti i rituala...
