Matthew, ambiciozni mladić iz srednje škole s težnjama da u budućnosti postane političar, zaljubljuje se u djevojku svojih snova: prekrasnu mladu susjedu. Njih dvoje započinju idiličnu romansu, ali iznenađujuće otkriće testira njihovu vezu: ona je poznata porno glumica.
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi...
Desetogodišnji dječak Michael Myers (D. Faerch) psihotičan je i izuzetno nasilan klinac koji teško podnosi život uz majku Deborah (S. Moon Zombie), očuha Ronnieja Whitea (W. Forsythe) i stariju sestru Judith (H. Hall). Jedino majka prema Michaelu iskazuje osjećaje ljubavi i pažnje, dok ga...
