Na Badnjak advokat Charlie (J. Cusack) i njegov partner Vic (B. B. Thornton), koji rade za mafiju, kradu dva milijuna dolara s namjerom da iza ponoći pobjegnu iz grada. Novac pripada lokalnom šefu mafije Billu Guerrardu (R. Quaid) iz Wichite u Kansasu. Vic sprema novac, ali čekanje se...
Slikar Francisco Goya postaje uključen u španjolsku inkviziciju nakon što je njegova muza, Inés, uhićena zbog hereze. Njezina obitelj obraća se njemu, nadajući se da njegova povezanost s fanatičnim inkvizitorom Lorenzom, kojeg slika, može osigurati njezino oslobađanje.
