Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
Nakon što mladom Jimu Hawkinsu ispriča priču o Flintovom posljednjem putovanju, Billy Bones doživi srčani udar i umire baš kad Jima i njegove prijatelje napadnu pirati. Banda bježi u grad gdje unajmljuju brod i posadu kako bi pronašli skriveno blago koje je Bones otkrio prije nego što je...
