Nakon rata u BiH Ford živi povučenim životom, čita Hemingwayja, sluša Johnnyja Casha i fotografira divljinu. Slučajno nailazi na Kovača i prima ga u svoju kolibu. Kovač je zapravo došao kako bi se osvetio umirovljenom pukovniku za događaje od prije 18 godina. Odlaze u lov, a Ford postaje...
Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima...
