Temperamentni Valentin McKee (K. Bacon) i njegov podjednako neodgovorni prijatelj Earl Bassett (F. Ward) lutalice su i najamni radnici koji se jednog vrućeg ljeta zateknu u blizini nekadašnjeg rudarskog gradića Perfectiona u pustinji Nevade. Perfection je gradić s tek 14 stanovnika, među...
6 godina nakon događaja u prvom dijelu, čudovišni crvi su se vratili i sada ih je čak i više nego što ih je bilo prije. Earl Bassett se, zajedno sa novim suradnicima angažira da ih uništi. Čini se da se sve odvija kako treba sve dok crvi ne mutiraju u svoje manje verzije koje legu jaja.
Dva najbolja prijatelja stručnjaci su za breakdance, oblik plesa koji je poharao ulice. Kada upoznaju prelijepu jazz plesačicu, Kelly, ona ih uvjeri da se prijave na natjecanje na kojem će sudjelovati samo najbolji gradski plesači.
Poznata televizijska novinarka, Karen White, proživljava teške traume nakon što doživi bliski susret s serijskim ubojicom Eddijem Quistom. Njen liječnik joj preporuči da se podvrgne tretmanu u rehabilitacijskom centru na obali Sjeverne Kalifornije. No, kada Karen i njen muž, Bill, konačno...
