Prije dva milijuna godina duboko u pustinji Savanne živio je Edward, najstariji sin kralja primata. Pri rođenju Edwarda su smatrali premalim i slabašnim za njegovo žilavo pleme te su ga poslali da ga odgajaju u tajnosti. Ali odrastajući, shvatio je da nije običan majmun.
Nakon što se odluči na kloniranje kako bi postala majka, žena je suočena s posljedicama kada njezina kći, gotovo identična njezinom izgledu, počne ubrzano odrastati i polako zauzimati mjesto majke u vlastitom domu.