Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
Nakon trijumfa na izboru za Miss SAD-a, agentica FBI-a Gracie Hart preko noći postaje senzacija - i novo "lice FBI-a". Ali vrijeme je da opet krene u akciju kada pobjednica izbora Cheryl i voditelj Stan budu oteti.
Bobby Griffith bio je omiljeni sin svoje majke, savršeni sveamerički dječak koji je odrastao pod duboko religioznim utjecajima u Walnut Creeku u Kaliforniji. Bobby je također bio homoseksualac. Boreći se sa sukobom za koji nitko nije znao, a još manje razumio, Bobby je naposljetku sve rekao...
