John Murdoch se budi u nepoznatom hotelu te shvati kako je izgubio pamćenje. Istovremeno saznaje kako ga traže zbog niza brutalnih i bizarnih ubojstava. Dok se pokušava prisjetiti svoje prošlosti naiđe na đavolski podzemni svijet kojeg vodi grupa bića znanih pod imenom Stranci (Strangers),...
Mumble se vratio i svima omiljeni pingvin koji pleše sada ima sina imena Erik! Mumble je rođen za ples, ali mali Erik naprosto ne može osjetiti ritam. Nakon što se cijela nacija Kraljevskih Pingvina nađe zarobljena od strane ogromnog ledenjaka, sva velika i mala Antarktička stvorenja morat...
Nakon što slučajno ozlijedi farmera Hoggetta pa ovaj nije sposoban plaćati račune, Babe odlazi u veliki grad kako bi pokazao svoj pastirski talent i zaradio dovoljno novca da spasi farmu.
