Plašljivi, kratkovidni profesor kemije otkriva čarobni napitak koji ga može pretvoriti u uglađenog i zgodnog Romea. Igra Jekylla i Hydea dovoljno dobro funkcionira sve dok izmišljotina ne počne nestajati u najneugodnijim trenucima.
Coogan (C. Eastwood) je zamjenik šerifa u Arizoni, učinkovit u hvatanju opasnih kriminalaca i osvajanju privlačnih žena, ali i trn u oku svojih pretpostavljenih jer je previše 'na svoju ruku'. Dobije zadatak da otputuje u New York i preuzme zatvorenika Ringermana te ga proslijedi u Arizonu....
