Coogan (C. Eastwood) je zamjenik šerifa u Arizoni, učinkovit u hvatanju opasnih kriminalaca i osvajanju privlačnih žena, ali i trn u oku svojih pretpostavljenih jer je previše 'na svoju ruku'. Dobije zadatak da otputuje u New York i preuzme zatvorenika Ringermana te ga proslijedi u Arizonu....
Postal (Zack Ward) nakon neuspjelog intervjua za posao, tijekom kojeg je izbačen iz ureda za nezaposlene, otkrije kako njegovom lošem danu nema kraja. Zatekne, inače svoju posesivno ljubomornu, ženu kako ga vara te je očajan zato što ne može skupiti dovoljno novca da napusti grad. Odluči se...
Plašljivi, kratkovidni profesor kemije otkriva čarobni napitak koji ga može pretvoriti u uglađenog i zgodnog Romea. Igra Jekylla i Hydea dovoljno dobro funkcionira sve dok izmišljotina ne počne nestajati u najneugodnijim trenucima.
