Na Badnjak, zločesti četrnaestogodišnjak Danny (Josh Zuckerman) i njegov neodgovorni, ali dobri ujak Nick (Bryan Cranston) otkrivaju da je Djed Božićnjak pao u nesvijest zbog nezgode na njihovu krovu. Sada dvojac mora preuzeti Djedov zadatak u svoje ruke. Danny i Nick odluče se provozati...
Prošlo je nekoliko mjeseci otkako su mutanti zaustavili Williama Strykera, ali su to platili gubitkom Jean Gray, s čime se Scott nikako ne može pomiriti. Odlazi na mjesto na kojem ju je izgubio i ona se pojavi pred njim. Sukobi ljudi i mutanata, koji dosežu kritičnu točku, mogli bi uskoro...
