Dok Marija i Bobo, nastavljajući svoju ljubav, provode ljeto na omladinskoj radnoj akciji, njihove roditelje zahvate "lude godine" i seksualna revolucija.
U planinama Crne Gore ljudi su stoljećima živjeli po strogim i drakonskim zakonima, gotovo netaknuti modernom civilizacijom. Međutim, mladi par odlazi potražiti sreću na liberalnijoj obali i tamo pronalaze posao u nudističkoj koloniji. Stotine golih tijela i atmosfera životne radosti tjeraju...