Kad se neuglađeni svodnik i očajna žena nađu pod kontrolom ciničnog bivšeg plaćenog ubojice Bradleyja, on kreće u misiju spašavanja mlade žene iz ruku brutalnih gangstera koji trguju ljudima. Bradley će vratiti svoju čovječnost u ovoj mračnoj priči o iskupljenju i žrtvi smještenoj...
Neuspješni glumac ulazi u neobično komičnu zonu sumraka. Nakon što je pristao isporučiti misteriozni kofer u udaljeni gradić Baker u Kaliforniji u zamjenu za 25.000 dolara, John Person nađe se zarobljen u bizarnom svijetu neobičnih likova.
