Za vrijeme treninga vožnje moto krosa na Havajima, Sean Jones (Nathan Phillips) svjedoči ubojstvu važnoga američkog tužioca koje je ubio moćni mafijaš Eddie Kim. Štiti ga FBI-ev agent Neville Flynn (Samuel L. Jackson) na putu za Los Angeles gdje mora svjedočiti protiv Eddieja. Ukrcaju se...
Tijekom prevoženja u vojnu bolnicu, Eve (Natasha Henstridge), pogrešno smatrana mrtvom, rodi kći o kojoj se odluči brinuti doktor Abbot (Robert Knepper). Za nekoliko dana, Sara (Sunny Mabrey) razvija se u odraslu, prekrasnu ženu, pa Abbot ima planove stvoriti savršenu DNK koristeći Sarina...
