Tom, mladić, usprkos ciničnom modernom svijetu koji ga okružuje, vjeruje u kozmički predodređenu, sudbonosnu, fatalnu ljubav. Summer, djevojka, ne vjeruje. Nimalo. Ali to neće spriječiti Toma da ju krene osvajati, iznova i iznova, poput modernog Don Quixota. No, odjednom, Tom više nije...
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
Odmetnuti američki savezni agent nastoji zaštititi devetogodišnjeg autističnog dječaka koji je dešifrirao neprobojnu tajnu državnu šifru od neprijatelja koji je odlučan u namjeri da ga ubije.
