Jan Louka, ostarjeli violončelist, prisiljen je prihvatiti fiktivni brak s Ruskinjom kako bi zaradio novac. Međutim, kada ona iznenada emigrira na Zapad, ostavlja mu svog petogodišnjeg sina Kolju. Louka, koji je navikao na samotnjački život, prisiljen je brinuti se o dječaku s kojim ne dijeli...
Glavna junakinja filma je djevojčica Gerda, koja za razliku od svojih roditelja i brata, jedina nema čarobne moći. Jednoga dana, strašan kralj Harald, koji čaroliju vidi kao prijetnju „običnim“ ljudima, protjera sve čarobnjake, uključujući i Gerdinu obitelj, u Zemlju zrcala. Postoji...
