Nekoliko godina nakon što su se plavi makao Blu i njegova odabranica Žuli sreli, zaljubili i zasnovali obitelj, njihovo je gnijezdo bogatije za tri člana. S malenom Biom, Carlom i Tiagom krenut će u pustolovinu života, u srce amazonske prašume gdje će najnestašniji papagaj na svijetu...
Tanya (Madchen Amick) je znatiželjna djevojka koja se počne sviđati Charlesu (Brian Krause), novom učeniku u školi. Međutim, Tanya saznaje da je on mjesečar koji pije krv. Charles i njegova majka Mary (Alice Krige) posljednji su od umiruće vrste koja se na životu održava pijući krv...
Collie Entrangian je šerif pustog gradića Desperation u čiji zatvor privodi putnike namjernike, a neke od njih i ubije. Među zatočenicima su bračni par Jackson, pisac John Edward Marinville i obitelj Carver. Dječak David Carver snažno je religijski nadahnut i prvi će shvatiti da je šerif...
