Dva dječaka sa sela, Rafe i Danny, stalno provode dane zajedno igrajući se i maštajući o tome da postanu vojni piloti. I uistinu, kad porastu, obojica se školuju za to zvanje. Kada počne Drugi svjetski rat, mobilizirani su i na sistematskom pregledu upoznaju zavodljivu bolničarku Evelyn....
Nakon što se nespretni izumitelj Wayne Szalinski neuspješno pokuša demonstrirati svoj stroj za smanjivanje, njegovi i susjedovi klinci slučajno se smanje na veličinu insekta. Bačeni u smeće, mališani se moraju suočiti s opasnostima vlastitog dvorišta, koje je sada za njih postalo džungla...
Radnja se zbiva sedamdesetih godina 19. stoljeća. Kauboj Paden (K. Kline) sprijatelji se s Emmetom (S. Glenn), kaubojem koji mu spasi život u pustinji, a potom oni izbave Emmetovog brata iz zatvora. Njih trojica, zajedno s crncem Malom (D. Glover), krenut će na put ne bi li pronašli neko...
