Prosinac 2023. Kako bi proširila blagdansko veselje, kazališna družina obilazi male gradove poslijeratne Bosne s predstavom o Djedu Mrazu. Dok su djeca očarana predstavom, pojava Djeda Mraza ponovno rasplamsava stare sporove među odraslima.
Sredinom XVIII. stoljeća južna Europa je podijeljena granicom između Mletačke Republike i Turskog Carstva, granicom između Hrvatske i Bosne, između kršćanstva i islama. Dok nas lica ove priče vuku u komplicirane i uzbudljive labirinte svojih pojedinačnih drama, otkrivaju se korijeni...
Radnja filma počinje u ljeto 1993. godine kada grupa bosanskih izbjeglica, zbog ratnih dešavanja u Bosni, izbjegne u Švedsku. Švedski crveni krst izbjeglice smješta u paviljon za migrante. Među njima je i srednjovječni bračni par Derviša i Adem. Derviša u paviljonu upoznaje Šveđanku...
