Morski biolozi ispod površine pripremaju teren za smještaj raketa. Scarpelli (Nia Peeples) želi podrobnije istražiti podvodne hridi te obavještava dr. Geldera (Marius Weyers) kako bi trebalo obavijstiti mornaricu o mogućim opasnostima. No, dr. Gelder ne želi ostati bez fundacije te nastavlja...
CIA je formirala avio-kompaniju, koja iz Laosa isporučuje oružje i namirnice američkim vojnicima u Vijetnamu. 'Air America', osim što služi u vojne svrhe, ukoliko se prilika ukaže, pomaže lokalnom stanovništvu u dopremi hrane, ali i u tajnosti zarađuje prevozeći opijum. Billy Convington...
