U srcu južnoameričke džungle, isusovački misionari suočavaju se s okrutnom stvarnošću kolonijalne moći. Njihov pokušaj da zaštite domorodačko pleme Guarani od ropstva sukobljava se s interesima španjolskih i portugalskih kolonista. Bivši plaćenik, sada svećenik, i karizmatični vođa...
Nakon što joj oca i majku ubiju paklenska bića Cenobiti, mladoj Kirsty Cotton (A. Lawrence) nitko ne vjeruje te je poslana na liječenje u psihijatrijsku kliniku. Kliniku vodi neobičan, tajanstveni ali i briljantni psihijatar, dr. Channard (K. Cranham), koji zapravo godinama potajno traži...
