Istraživač Narodnog muzeja povijesti u Chicagu vraća se iz Južne Amerike sa sanducima u kojima su njegovi pronalasci. Kada sanduci dospiju u muzej bez njihovog vlasnika, čini se da u njima nema puno toga. Ipak, policija otkriva jeziva ubojstva koja su se dogodila na brodu koji je dopremio...
Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima...
Lijepa i slavna odvjetnica, Jennifer Haines (Rebecca DeMornay), prihvaća ponudu Davida Greenhilla (Don Johnson), muškarca optuženog za ubojstvo supruge, te staje u njegovu obranu na suđenju koje bi joj moglo donijeti znatan poslovni uspjeh. Kako nije sigurna u njegovu nevinost, Jennifer...
