U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
Nakon globalne katastrofe osamljeni znanstvenik na Arktiku utrkuje se s vremenom kako bi stupio u kontakt s posadom astronauta i upozorio ih da se ne vraćaju na Zemlju.
