Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplantirano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo...
Kuko je meksička papiga koja najviše uživa u imitiranju svog TV junaka, papige zvane El Amerikano, umjesto da izvršava svoje zadatke u obiteljskom cirkusu za ptice. No kad ptičja banda zaprijeti njegovu ocu i preuzme cikus, Kuko dlazi na opasno putovanje u Hollywood kako bi pridobio svog...
