Packard Walsh i njegova motorizirana banda kontroliraju i teroriziraju pustinjski grad u Arizoni gdje prisiljavaju vozače na "drag-race" utrke kako bi mogli osvojiti njihova vozila. Kada Walsh pronađe Jamiea Hankinsa sa djevojkom Keri Johnson, pretuče ga do smrti. Tajanstvena energija stvori...
Detektiv Bob Hightower doznaje da su njegovu bivšu ženu ubili, a kćerku oteli članovi sotonističkog kulta. Službena istraga je spora i besmislena pa Bob daje otkaz u policiji, tetovira se i infiltrira u kult kako bi ušao u trag njihovom vođi, Cyrusu, uz pomoć jedine žrtve koja je uspjela...
U bolnici Morriston u Swanseaju 1994. skupina običnih sredovječnih Velšana zakoračila je u nepoznato sudjelujući u prvim svjetskim medicinskim ispitivanjima lijeka koji je postao Viagra.
