Škrtca Ebenezera Scroogea na Badnjak probude duhovi koji mu otkrivaju njegovu vlastitu jadnu egzistenciju, prilike koje je protraćio u mladosti, njegove trenutne okrutnosti i strašnu sudbinu koja ga čeka ako ne promijeni svoj put. Scrooge je suočen s vlastitom pričom o rastućoj gorčini i...
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
