Djetinjstvo njegove generacije surovo je prekinuo rat, prisilivši njega i njegove vršnjake da prerano odrastu. Ipak, u predahu bitaka i iscrpljujućih marševa, živnula bi opet klica nagona za igrom i nestašlucima, dječija radoznalost, titraji prve ljubavi. Boreći se rame uz rame sa...
Luča, kći umirovljenog inspektora tajne službe Petra, nestala je. Želeći otkriti razlog njezina nestanka, Petar duboko kopa po svojoj prošlosti i njegov svijet laži polako se počinje rušiti.
Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell...
