Početkom 18. stoljeća na Madagaskaru postoji gusarska Republika Libertatia koja ugrožava pomorske trgovačke putove do Indije. Britanska mornarica ubacuje među gusare svog agenta, časnika Briana Hawkea, čiji je zadatak onesposobiti fortifikacijsku liniju gusarske obrane.
Američke snage pod generalom MacArthurom prisiljene su povući se iz Bataana. Pukovnik Joseph Madden (John Wayne) iz američke vojske ostaje tamo kako bi organizirao gerilske borce protiv okupirajućih japanskih snaga u Filipinima. Jedan od njegovih časnika, kapetan Andrés Bonifácio (Anthony...